Dashboards de reportes para clientes
Transparencia que ahorra tiempo
Sus clientes llaman para preguntar sobre estado. Su equipo pasa horas escribiendo correos de actualización. Mientras tanto, los datos están en sus sistemas, listos para mostrarse. Construimos dashboards que permiten a los clientes ver su propia información, cuando la quieren.
La carga de reportes
Los clientes llaman para hacer preguntas que ya respondió. Su equipo pasa tiempo repitiendo información.
Alguien escribe reportes semanales que toman horas compilar. La mitad de los clientes no los leen.
El cliente tiene un número, usted tiene otro. Tiempo gastado reconciliando en lugar de entregando.
¿Puedo ver mis facturas? ¿Dónde está mi reporte? ¿Puede enviarme ese archivo? Una y otra vez.
Qué obtiene
Su logo, sus colores, su dominio. Los clientes ven una experiencia profesional que se siente como usted.
Estado, métricas, progreso. Actualizados automáticamente desde sus sistemas reales.
Facturas, reportes, entregables. Los clientes encuentran lo que necesitan sin preguntarle.
Qué está hecho, qué está en progreso, qué viene. Los clientes ven la línea de tiempo que usted ve.
Resúmenes programados entregados por correo. Formato consistente, cero esfuerzo.
Cada cliente ve solo su información. Permisos basados en rol para su equipo.
Dashboards por industria
Rendimiento de campañas, calendarios de contenido, entregables, horas rastreadas, presupuesto restante.
Estado de asuntos, resumen de facturación, repositorio de documentos, próximas fechas límite.
Progreso de preparación de impuestos, estado de entregables, solicitudes de documentos, resúmenes de compromiso.
Historial de servicio, calendarios de mantenimiento, registros de equipos, facturas.
Órdenes de trabajo, inspecciones, estados financieros, comunicaciones con inquilinos.
Progreso del proyecto, órdenes de cambio, documentación, actualizaciones de cronograma.
Cómo lo construimos
Por qué importa
Una ventaja competitiva
La mayoría de sus competidores envían reportes PDF una vez al mes. Usted ofrece acceso 24/7 a información en tiempo real. Eso es un punto de venta.
Preguntas frecuentes
Los clientes ven exactamente lo que usted configure para ellos: estado del proyecto, entregables, facturas, reportes, líneas de tiempo y cualquier métrica que rastree. Cada dashboard está personalizado para mostrar la información que más importa a sus clientes y reduce las preguntas que típicamente hacen.
Ambas opciones están disponibles. Conectamos su portal directamente a sus sistemas existentes (CRM, gestión de proyectos, contabilidad) para que los datos se actualicen automáticamente en tiempo real. También puede agregar actualizaciones manuales, notas o contenido personalizado cuando sea necesario.
Sí. El portal usa su logo, colores, tipografías y puede estar alojado en su propio dominio (como portal.suempresa.com). Los clientes ven una extensión perfecta de su marca, no una herramienta de terceros.
Usted tiene control total sobre el acceso de clientes. Cada cliente solo ve sus propios datos. Puede invitar miembros del equipo del cliente, establecer diferentes niveles de permisos (solo ver, descargar, etc.) y revocar el acceso instantáneamente cuando terminan los proyectos.
Implementamos seguridad de nivel empresarial: transmisión de datos encriptada (SSL/TLS), autenticación segura con inicio de sesión de dos factores opcional, controles de acceso basados en roles y auditorías de seguridad regulares. Los datos de sus clientes permanecen protegidos y privados.
Muestre a los clientes lo que quieren ver
Cuéntenos qué preguntan más sus clientes. Diseñaremos un dashboard que responda esas preguntas automáticamente.