Portal de onboarding de clientes
Primeras impresiones que funcionan
Sus nuevos clientes firman un contrato, luego pasan semanas siendo perseguidos por documentos, formularios y firmas. Construimos portales donde completan todo en un solo lugar, a su ritmo, con su marca.
El problema del onboarding
Está enviando correos, llamando y enviando mensajes para obtener documentos. Están ocupados. Usted frustrado.
Los documentos llegan por correo, texto, Dropbox, correo postal. Rastrear qué tiene y qué falta es un trabajo.
Su proceso de ventas fue fluido. Luego comienza el onboarding y el cliente se pregunta qué pasó.
Alguien en su equipo pasa horas gestionando el ir y venir en lugar de hacer trabajo valioso.
Qué obtiene
Su logo, sus colores, su dominio. Los clientes ven su marca, no alguna herramienta de terceros.
Solicite documentos específicos con descripciones. Los clientes suben directamente. Sin más adjuntos de correo.
Contratos, acuerdos, consentimientos. Firme digitalmente, almacenado de forma segura, legalmente vinculante.
Recopile información a través de formularios personalizados. Lógica condicional, validación, guardar y continuar.
Vea de un vistazo quién completó qué. Recordatorios automáticos para lo pendiente.
Todo lo subido va a almacenamiento seguro que usted controla. Organizado por cliente, buscable.
Portales de onboarding comunes
Cartas de compromiso, verificaciones de conflicto, formularios de admisión de clientes, solicitudes de documentos.
Cartas de compromiso, W-9s, declaraciones de años anteriores, formularios de autorización.
Contratos de arrendamiento, solicitudes de inquilinos, inspecciones de mudanza, formularios de proveedores.
Solicitudes de cuenta, formularios de transferencia, designaciones de beneficiarios, cuestionarios de riesgo.
Contratos, guías de marca, credenciales de acceso, briefs de proyecto.
Admisión de pacientes, información de seguros, historial médico, formularios de consentimiento.
Cómo lo construimos
El impacto
Preguntas frecuentes
Sí, cada portal se construye según sus requisitos exactos. Mapeamos sus pasos actuales de onboarding, identificamos qué información y documentos necesita, y creamos un flujo que coincide con cómo opera su negocio. Puede tener diferentes flujos para diferentes tipos de clientes, pasos condicionales basados en respuestas y marca personalizada en todo momento.
Absolutamente. Los clientes reciben un enlace seguro a su portal personal donde pueden subir documentos, completar formularios y firmar acuerdos cuando les sea conveniente. El progreso se guarda automáticamente, así que pueden empezar en su teléfono y terminar en su computadora. Verá actualizaciones en tiempo real mientras completan cada paso.
Los clientes suben documentos directamente al portal con instrucciones claras para cada solicitud. Nuestra integración de firma electrónica es legalmente vinculante y cumple con las regulaciones ESIGN y UETA. Los documentos pueden pre-llenarse con información del cliente, y se pueden agregar múltiples firmantes cuando sea necesario. Todo se almacena de forma segura y organizado por cliente.
Sí, construimos integraciones con sus herramientas existentes. Cuando un cliente completa el onboarding, su información puede actualizar automáticamente su CRM, activar la configuración de facturación, notificar a los miembros del equipo y archivar documentos en su sistema de gestión documental. Trabajamos con Salesforce, HubSpot, QuickBooks y la mayoría de otros sistemas empresariales.
La mayoría de los clientes ven el tiempo de onboarding reducido en un 70% o más. Los verdaderos ahorros vienen de eliminar la comunicación de ida y vuelta. En lugar de enviar cinco correos para obtener un documento, los clientes completan todo en una sesión. El tiempo del personal dedicado a seguimientos y entrada manual de datos se reduce drásticamente, y siempre sabe exactamente dónde está cada cliente.
Muéstrenos su caos de onboarding
Cuéntenos qué necesita de nuevos clientes y cómo lo está recopilando hoy. Diseñaremos un portal que lo haga sin esfuerzo.